Training Stapelfinanciering (Hybride- of Mezzanine-oplossingen)
De training stapelfinanciering is bedoeld voor de bankier die zich wil presenteren als de Trusted Advisor en die kan adviseren over de optimale vermogensmix van de onderneming.
Over de training
Duur: 1 dag
Lestijden: 09.30 uur – 16.30 uur
Investering: € 750,-
Locatie: Utrecht
Voor wie
- Accountmanagers
- Relationshipmanagers
- Assistenten
- Financieringsspecialisten
- Riskmanagers
- Bedrijfsmanagers (MKB)
De training stapelfinanciering is bedoeld voor de bankier die zich wil presenteren als de Trusted Advisor en die kan adviseren over de optimale vermogensmix van de onderneming. De klanten van de bank verlangen meer en meer een adviseur die zijn toegevoegde waarde kan waar maken als financieringsexpert. Kennis over het vraagstuk van de optimale vermogensstructuur is dan onontbeerlijk. Vanuit een zorgvuldige analyse van de kasstroompotentie van de onderneming en de operationele- en financiële risico’s wordt beste vermogensmix bepaald: die samenstelling waarbij de vermogenskostenvoet van de onderneming het laagst is. Evident wordt ingegaan op de verschillende verschijningsvromen van hybride titels en worden alle opties geduid met divers praktijkvoorbeelden. Achterstelling, zero coupon, winstrechten, preferenties in zeggenschap en deling worden besproken. Daarnaast komen de diverse partijen in het Mezzanine-landschap aan bod.
Trusted advisor
De bankier van de toekomst is een hoogopgeleide professional die de situatie van de klant volledig doorgrondt en met adequate financieringsoplossingen komt die in het belang zijn van de klant en de bank. Zij/ hij zal meer als in het verleden de rol van Trusted Advisor gaan vervullen. Dat vereist een surplus aan kennis, inlevingsvermogen en vaardigheden om het respect en de waardering van de klant te krijgen. Voor deze bankier zijn de opleidingen van Horden Banking gemaakt.
Onderwerpen en thema’s
(Hybride) financiering in relatie tot de investerings- en operationele activiteiten van de onderneming; de vermogensbehoefte.
De vermogensmix als functie van:.
1. het risicoprofiel van de onderneming.
2. de toekomstige vrije kasstroom voor de onderneming.
- Risicobepaling
- Operationele risico’s
- Financiële risico’s
- Uniek risico
Het kwantificeren van risico: value at riskbenadering schuldeisers
Het kwantificeren van risico: CAPM benadering aandeelhouders
De vertaling van risico naar de vermogenskostenvoet: de WACC en de plek van de hybride titels.
Kasstroomprognose
Planningshorizon; NOPAT, voorzieningen, geïnduceerd netto werkkapitaal, investeringen.
Modellering en de rol van junior en senior debt.
De kasstroomwaterval
Eigen Vermogen, (financierings) preferent, letteraandelen, warrants en conversierechten.
Vreemd vermogen, achterstelling, conversie, de zero coupon, de bullet.
Uw investering
De training kost € 750,-. Dit bedrag is vrijgesteld van omzetbelasting.
Frequentie
Vier keer per jaar.
Lengte
Lesdagen starten om 9.30 uur en eindigen om 16.30 uur.
Groepsgrootte
De groepsgrootte is maximaal 10 deelnemers.
Doorgaan training
De training gaat door bij 3 of meer deelnemers. De training kan worden uitgesteld vanwege extreme weersomstandigheden, zieke docent en ernstige familieomstandigheden van de docent.
Data
Hieronder kunt u zich inschrijven voor deze training.
| Training | Startdatum | Vervolgdata | Prijs | Inschrijven |
|---|---|---|---|---|
| Stapelfinanciering | Geen beschikbare data | - | € 750 | Inschrijven |
Praktijk
‘Leren doe je in de praktijk op jouw manier’
Niets is zo praktisch als een goede theorie, maar het grootste gedeelte van wat mensen leren doen ze door in de praktijk de theorie toe te passen. Wij proberen daar onze bijdrage aan te leveren op de volgende wijze:
- Zodra een deelnemer zich inschrijft, wordt zij/hij direct in contact gebracht met een financieringscoach/ docent.
- De deelnemer wordt uitgenodigd om het onderwerp/ thema middels een ‘werkplekvraagstuk’ voor te bereiden, veelal in overleg met collega’s.
- De deelnemer neemt kennis van het thema via een inleiding bij de training met een filmpje, weblecture of syllabus en een thuiskamervraag.
- Op de trainingsdag/ trainingsdagen wordt het onderwerp behandeld aan de hand van praktijkgevallen die passen bij de functie van de deelnemer. Er is hierbij ruimte voor het inbrengen van eigen casuïstiek. De deelnemer reflecteert op het werkplekvraagstuk. Casuïstiek wordt in groepen uitgewerkt en deels ook gepresenteerd. Bij meerdere trainingsdagen blijft de deelnemer middels (3) tussentijds uitgedaagd.
- Achteraf maakt de deelnemer een diagnostische toets/ examen en bespreekt hij het totale leertraject met de financieringscoach/ docent.
- Deelnemer en financieringscoach/ docent kunnen aan elkaar gelinkt blijven.
Docenten
De docenten combineren een jarenlange ervaring in het bankwezen met bewezen didactische vaardigheden en het vermogen om een verhaal te vertellen. De cursus wordt steeds geduid in de driehoek praktische aanleiding theoretische onderbouwing en analytische toepassing.
De kerndocenten van de cursus zijn Richard Take en Charles Nijenhuis. U kunt hen bereiken via: r.take@horden.com of c.nijenhuis@horden.com
Mogelijkheid van eigen inbreng
Elke dag wordt gestart met een Morning-Meeting waarin actualiteiten de revue passeren. Deelnemers kunnen een eigen praktijkgeval inbrengen. Dit wordt dan opgenomen in de cursusuitvoering. Hiertoe stuurt u een email aan c.smits@horden.com